Odoo CRM
Odoo CRM kokoaa liidit, myyntiputken ja tarjoukset yhteen näkymään
CRM-järjestelmä, joka on osa samaa Odoo-kokonaisuutta kuin myynti ja laskutus. Asiakastieto ei jää erilliseen järjestelmään, joten tarjous jatkaa suoraan tilaukseksi.
Liidistä laskuun samassa järjestelmässä
Myynnin vaiheet käyttävät samaa asiakastietoa, joten tieto ei katkea vaiheiden välissä.
- 01Liidi
Yhteydenotto tai kampanja tuottaa liidin.
- 02Myyntimahdollisuus
Liidi kvalifioidaan ja se siirtyy myyntiputkeen.
- 03Tarjous
Tarjous tehdään samasta näkymästä.
- 04Kauppa
Hyväksytty tarjous muuttuu myyntitilaukseksi.
- 05Laskutus
Lasku syntyy samasta tilauksesta.
Myyntiputki
Odoo CRM selkeyttää liidit ja myyntiputken
Odoo CRM kokoaa myyntimahdollisuudet selkeäksi myyntiputkeksi, jossa jokainen vaihe on oma sarakkeensa.
Kortilla olennainen tieto
Kortilla näkyvät asiakas, odotettu liikevaihto, myyjä ja seuraava toimenpide.
Yhteinen näkymä tiimille
Tiimi näkee heti, missä vaiheessa kaupat etenevät ja mitkä mahdollisuudet odottavat seuraavaa askelta.
Myynnin hallinta ajantasaisesti
Näin myynnin hallinta perustuu yhteiseen, ajantasaiseen näkymään eikä erillisiin seurantataulukoihin.
Odoo CRM · myyntiputki vaiheittain
Tehtävät ja määräajat
Seuraa tiimin toimia ja määräaikoja
Listanäkymä kertoo yhdellä silmäyksellä, mitä kullekin asiakkuudelle on sovittu seuraavaksi.
Kaikki olennainen samalla rivillä
Listanäkymä näyttää yhteyshenkilön, myyjän, odotetun liikevaihdon, vaiheen ja seuraavan toimenpiteen määräajan.
Viesti lähtee samalta riviltä
Sähköposti lähtee suoraan listalta, ja toimenpiteen aikaa voi siirtää ilman erillistä seurantataulukkoa.
Historia pysyy asiakkuudessa
Sovitut tehtävät jäävät osaksi asiakkuuden historiaa, joten tieto ei katoa henkilön mukana.
Odoo CRM · tehtävät ja määräajat listalla
Tarjouksesta tilaukseen
Myyntimahdollisuudesta suoraan tarjoukseen
Tarjousta ei tehdä erillisessä työkalussa, joten asiakastieto siirtyy sellaisenaan.
Tiedot yhdessä paikassa
Myyntimahdollisuudelta näet asiakkaan, myyjän, odotetun liikevaihdon ja arvioidun sulkemisen.
Tarjous samasta näkymästä
Uusi tarjous tehdään samasta näkymästä ilman tietojen uudelleensyöttöä.
Ketju ei katkea
Asiakastieto, myyntimahdollisuus ja tarjous pysyvät samassa ketjussa myynnin vaiheiden välillä.
Odoo CRM · myyntimahdollisuudesta tarjoukseen
Osana kokonaisuutta
Odoo CRM osana koko myyntiprosessia
Sama asiakastieto kulkee liidistä myyntiin ja laskutukseen. Liikkeelle voi lähteä myös valmiista Odoo Smart CRM -paketista, jota laajennetaan myöhemmin muihin Odoo-toimintoihin.
Miksi Revise
Odoo-kumppani, joka ymmärtää myös taloushallinnon
Revise on suomalainen ohjelmisto- ja asiantuntijayritys vuodesta 2016 ja Odoo-kumppani vuodesta 2018. Osaamisemme kattaa operatiivisen toiminnan, talouden, raportoinnin ja johtamisen, joten CRM suunnitellaan osana koko kokonaisuutta.
Talous mukana suunnittelussa
Teemme myös kirjanpitoa, maksuliikennettä ja palkanlaskentaa, joten laskutus ja kirjanpidon täsmäytys suunnitellaan samalla kertaa eikä jälkikäteen.
Toteutus vaiheittain
Rakennamme kokonaisuuden vaiheittain, jotta järjestelmä tuottaa hyötyä ennen kuin kaikki yksityiskohdat on viimeistelty.
Johtamiseen asti
Oma Revise EPM jatkaa siitä, mihin toiminnanohjaus päättyy: raportointi, budjetointi ja ennusteet rakentuvat saman tiedon päälle.
Näe, miten Odoo tukee teidän myyntiänne
Käydään läpi teidän myyntiprosessinne ja katsotaan, miten myyntiputki, tarjous ja laskutus liittyvät toisiinsa Odoossa.